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10月份國內市場鋼材價格由升轉降 后期將呈窄幅波動走勢

來源:網絡  撰稿人:  發布時間:2019年11月19日 瀏覽:
摘要:

  10月份,國內市場鋼材需求趨緩,鋼材價格由升轉降。隨著天氣轉冷,后期市場需求還將有所下降,但鋼鐵產量也將有所減少,市場總體平穩,鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

  一、鋼材價格由升轉降

  10月末,鋼鐵協會中國鋼材價格指數(CSPI)為104.34點,環比下降1.75點,降幅為1.65%;同比下降17.38點,降幅為14.28%。

  

  從全月情況看,10月份中國鋼材價格指數(CSPI)平均值為108.15點,比9月份下降0.43點,降幅為0.39%。

  1、長材、板材價格均環比下降,板材價格降幅大于長材

  10月末,CSPI長材指數為110.13點,環比下降1.70點,降幅為1.52%;CSPI板材指數為100.45點,環比下降1.79點,降幅為1.75%;板材價格降幅比長材高0.23個百分點;與去年同期相比,長材價格指數下降21.80點,降幅為16.52%;板材價格指數下降14.14點,降幅為12.34%。

  

  2、主要鋼材品種價格變動情況

  10月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均有所下降。其中高線、螺紋鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格由升轉降,環比分別下降89元/噸、62元/噸、81元/噸、39元/噸和53元/噸;角鋼、中厚板和熱軋無縫管價格繼續下降,環比分別下降44元/噸、60元/噸和97元/噸。

  

  3、各周鋼材價格指數變化情況

  10月份鋼材價格走勢總體呈窄幅波動走勢。其中10月第二周,鋼材價格指數小幅上升,第三、四周有所回落;11月第一周,鋼價繼續小幅回落走勢,第二、三周小幅回升。

  

  4、主要區域市場鋼材價格變化情況

  據鋼鐵協會監測,10月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均由升轉降。其中:西南地區降幅較大,環比下降1.94%;中南地區降幅較小,環比下降1.32%;華北、東北、華東和西北地區降幅分別為1.69%、1.36%、1.70%和1.87%

  

  二、國內市場鋼材價格變化因素分析

  10月份鋼材市場需求趨緩,盡管鋼鐵產量也有所減少,但鋼材市場總體供大于求態勢仍較明顯,鋼材價格由升轉降。

  1、主要用鋼行業增速回落,鋼材需求呈趨緩態勢

  據國家統計局數據,1-10月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.2%,增速比1-9月份回落0.2個百分點。其中基礎設施投資增長4.2%,增速比1-9月下降0.3個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.3%,比上月下降0.2個百分點。其中房屋新開工面積增長10%,增速比1-9月上升1.4個百分點;10月份規模以上工業增加值同比增長4.7%,增速比上月回落1.1個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業增速均有所回落。總體來看,鋼材需求呈趨緩態勢。

  2、粗鋼產量降幅加大,供給端壓力有所減輕

  據國家統計局統計數據,10月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為6558萬噸、8152萬噸和10264萬噸,同比分別增長-2.7%、-0.6%和3.5%;日產粗鋼263萬噸,環比下降13萬噸,降幅為4.7%,比上月降幅加大2.7個百分點。另據海關統計數據,10月份,全國鋼材出口量478萬噸,環比下降55萬噸,降幅為10.3%;全國鋼材進口量103萬噸,環比減少8萬噸,降幅7.9%;凈出口鋼材折合粗鋼391萬噸。按上述數據估算,10月份全國粗鋼日均供給量為250.0萬噸,環比下降4.3%,供給端壓力有所減輕。

  3、原燃材料價格環比下降,進口鐵礦石價格降幅較大

  10月末,國產鐵精礦、煉焦煤和冶金焦價格持續下降,分別環比下降5元/噸、30元/噸和65元/噸;進口鐵礦石和廢鋼價格由升轉降,分別環比下降7.36美元/噸和3元/噸。盡管價格環比下降,但從同比情況看,國產礦和進口礦價格比去年同期高21.31%和13.20%,仍處于較高水平,對鋼價有一定的支撐作用。

  

  三、國際市場鋼材價格繼續下降

  10月,國際鋼材價格指數(CRU)為148.2點,環比下降7.8點,降幅為5.0%,降幅較上月擴大2.6個百分點,已連續第六個月下降;與上年同期相比下降40.3點,降幅為21.4%。

  

  1、長材和板材價格均繼續下降,板材價格降幅小于長材

  10月,CRU長材指數為159.9點,環比下降9.5點,降幅為5.6%;CRU板材指數為142.4點,環比下降6.9點,降幅為4.6%,較長材降幅低1.0個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降34.1點,降幅為17.6%;CRU板材指數下降43.4點,降幅為23.4%。

  

  2、北美、歐洲和亞洲降幅均有所加大

  (1)北美市場

  10月,CRU北美鋼材價格指數為154.6點,環比下降11.4點,降幅為6.9%,較上月加大5.2個百分點;10月份,美國制造業PMI為48.3%,雖較9月份有所回升,但仍低于預期,連續第三個月低于50%的榮枯線。其中生產指數下降1.1個百分點,庫存指數回升2.0個百分點; 10月末,美國粗鋼產能利用率為80.9%,同比上升3.6個百分點。本月美國中西部鋼廠所有品種均有所下降,其中,熱軋帶卷、冷軋帶卷下降幅度較大。

  

  (2)歐洲市場

  10月,CRU歐洲鋼材價格指數為159.6點,環比下降5.7點,降幅為3.4%,降幅較上月加大3.2個百分點。9月份,歐元區制造業PMI為45.9%,環比上升0.44個百分點。其中德國、意大利和西班牙制造業PMI分別為42.1%、47.7%和46.8%,仍在50%水平線下;法國制造業PMI為50.7%,環比上升0.7個百分點。本月德國市場主要品種鋼材價格均繼續下降。

  

  (3)亞洲市場

  10月,CRU亞洲鋼材價格指數為138.2點,環比下降6.7點,降幅為4.6%,較上月加大0.3個百分點。10月份,日本制造業PMI為48.5%,環比下降0.4個百分點;韓國制造業PMI為48.4%,環比上升0.4個百分點;中國制造業PMI為49.3%,環比下降0.5個百分點。本月遠東市場鋼筋、線材、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格均有所下降。

  

  四、后期鋼材市場價格走勢分析

  隨著天氣轉冷,市場逐漸進入需求淡季,鋼材需求趨緩態勢將更為明顯。但也要看到,受供暖季限產影響,鋼鐵產量也會有所減少。后期鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

  1、用鋼行業有望保持增長,鋼材需求將相對平穩

  世界鋼鐵協會(WSA)10月份發布短期報告,預測2019年全球鋼鐵需求增長3.9%,比上年回落0.7個百分點。其中歐盟下降1.2%,日本下降1.4%;美國雖增長1.0%,增幅較上年回落1.1個百分點;中國增長7.8%,增幅較上年回落0.1個百分點。受經濟下行壓力加大影響,后期市場鋼材需求呈趨緩態勢。一方面,受天氣轉冷影響,后期房地產和基建對鋼材的需求將有所減弱;另一方面,隨著促消費、減稅費、補短板等政策效果逐漸顯現,主要用鋼行業有望繼續保持增長。總體來看,鋼材需求有望保持平穩。

  2、鋼鐵產量還會有所減少,市場供需基本保持弱平衡態勢

  隨著天氣轉冷以及供暖季限產措施的實施,受環保監管和企業盈利水平下降的影響,后期鋼鐵生產仍將呈下降趨勢,鋼鐵產量還會有所減少。總體來看,鋼材市場供需弱平衡態勢仍將持續,鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

  3、鋼材庫存持續下降,后期市場壓力減輕

  10月份,全國主要市場、五種鋼材社會庫存量繼續下降。截止10月末,已降至1179萬噸,比9月末下降127萬噸,降幅為9.72%,是前10個月最低水平。從具體品種看,鋼筋和熱軋板降幅較大,分別環比減少109萬噸和20萬噸,線材庫存減少4萬噸;中厚板和冷軋板分別減少2萬噸和4萬噸。進入11月份,鋼材庫存持續下降,截止11月8日降至1053萬噸,接近年初水平。鋼材庫存持續下降,后市壓力有所減輕。

  

  后期市場需要關注的主要問題:

  一是粗鋼日產繼續下降,鋼材市場供需矛盾進一步緩解。10月份,全國粗鋼日產263萬噸,環比下降4.7%,同比下降0.6%,供應壓力進一步減弱。鋼鐵企業應進一步根據市場需求變化,合理組織生產和銷售,維護市場平穩運行。

  二是進口鐵礦石價格環比下降,與鋼價相比仍明顯偏高。10月末,進口鐵礦石價格(CIOPI)升至84.04美元/噸,環比下降8.05%,比年初上漲21.74%,同比上漲13.20%。而同期中國鋼材價格指數(CSPI)比年初下降2.60%,同比下降14.28%。進口鐵礦石價格與鋼價相比仍顯偏高。

  三是國際市場需求疲軟,鋼材出口形勢仍不容樂觀。據世界鋼協(WSA)預測,2019年全球鋼鐵消費量同比增速為3.9%,2020年進一步降至1.7%,比2019年回落2.2個百分點。受國際貿易保護主義升級影響,后期鋼材出口形勢仍不容樂觀。

責任編輯:上游
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